Företrädesemission av units 2024
Railway Metrics and Dynamics Sweden AB:s (publ) (”RMD” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO3 med företrädesrätt för befintliga aktieägare, beslutades av styrelsen i Bolaget den 8 oktober 2024 och godkändes av den efterföljande extra bolagstämman den 6 november 2024. Teckningsperioden pågår från och med den 21 november 2024 till och med den 5 december 2024 (”Företrädesemissionen”).
Tidigare pressreleaser:
| Styrelsen i Railway Metrics and Dynamics Sweden AB (publ) beslutar om en partiellt garanterad företrädesemission av units om cirka 23,9 MSEK, villkorat efterföljande godkännande vid extra bolagsstämma | Länk till Cision |
| Rättelse: Styrelsen i Railway Metrics and Dynamics Sweden AB (publ) beslutar om partiellt garanterad företrädesemission av units om cirka 23,9 MSEK, villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma | Länk till Cision |
| Kallelse till extra bolagsstämma i Railway Metrics and Dynamics AB (Publ) | Länk till Cision |
| Kommuniké från extra bolagsstämma den 6 november 2024 i Railway Metrics and Dynamics AB (publ) | Länk till Cision |
| Railway Metrics and Dynamics Sweden AB (publ) offentliggör prospekt i samband med bolagets företrädesemission av units | Länk till Cision |
| Teckningsperioden i Railway Metrics and Dynamics Sweden AB (publ) företrädesemission av units om cirka 23,9 MSEK inleds idag den 21 november 2024 | Länk till Cision |
Motiv till erbjudandet
RMD är ett svenskt teknikföretag, grundat 2011 och baserat i Stockholm, som utvecklar och säljer ett moln- och realtidsbaserat system med patenterad teknik, baserad på avancerade logaritmer och artificiell intelligens, för förvaltning av tillgångar (så kallad ’asset management’).
Inledningsvis har Bolaget valt att fokusera på järnvägsindustrin, såsom lok, tågvagnar, räls och annan järnvägsinfrastruktur, men RMD:s system kan med fördel användas inom övriga transport- och infrastruktursmarknader, inklusive byggmarknaden och humanmarknaden. För järnvägsindustrins aktörer innebär Bolagets system att det är möjligt att bedriva transport med ökad effektivitet, säkerhet, punktlighet och lönsamhet.
RMD erbjuder en avancerad IoT-lösning som tillhandahåller liveuppdateringar avseende tillgångens status, underhållsfrågor samt säkerhetsfrågor. Kärnan i systemet är den patenterade sensorenheten som kallas ‘Performance Monitoring Unit’ (PMU). Bolagets PMU analyserar inhämtade data med hjälp av sofistikerade algoritmer, vilka kontinuerligt förbättras i molnet genom användandet av artificiell intelligens. På så vis upptäcker och rapporterar RMD:s PMU fel på såväl den monitorerade tillgången som annan infrastruktur i anslutning till den monitorerade tillgången. Detta ger exempelvis järnvägsoperatörer och andra aktörer inom järnvägsbranschen möjlighet att i realtid förutse kommande underhållsbehov och med följden att tekniska fel och olyckor kan undvikas. Följaktligen skapas helt nya förutsättningar för järnvägsföretag globalt att förbättra säkerhet, punktlighet, effektivitet och lönsamhet.
Emissionslikvidens användande
Bolaget har för avsikt att i huvudsak använda nettolikviden från Erbjudandet till att utveckla Bolagets verksamhet genom planerade aktiviteter, för det fall Erbjudandet fulltecknas, i enlighet med följande prioritetsordning:
- Återbetalning av kortfristiga brygglån (35 procent)
- Finansiering av Bolagets löpande verksamhet (20 procent)
- Beställning av hårdvara och tillhörande leverantörstjänster för att kunna leverera på såväl befintliga som framtida beräknade kundorders (30 procent)
- Ökade försäljningsresurser och tillhörande försäljningspersonal (15 procent)
För det fall Erbjudandet fulltecknas och att samtliga teckningsoptioner av serie TO3 emitteras samt att samtliga teckningsoptioner av serie TO3 utnyttjas kommer RMD att erhålla ytterligare emissionslikvid som avses således att användas, oavsett nyttjandegrad i av teckningsoptionerna, till följande användningsområden i enlighet med följande prioritetsordning:
- Finansiering av Bolagets löpande verksamhet (20 procent)
- Beställning av hårdvara och tillhörande leverantörstjänster för att kunna leverera på framtida potentiella kundorders (70 procent)
- Vidareutveckling och anpassning av produktportföljen (10 procent)
Företrädesemissions villkor i korthet
- Den som på avstämningsdagen den 19 november 2024 är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken som aktieägare i Bolaget erhåller en (1) uniträtt för varje innehavd aktie i Bolaget. En (1) uniträtt ger rätten att teckna en (1) Unit i Företrädesemissionen. En (1) Unit består av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO3.
Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 1,00 SEK per Unit, motsvarande 1,00 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. - Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 23,9 MSEK, före emissionskostnader. Emissionskostnader i samband med Företrädesemissionen beräknas uppgå till cirka 2,5 MSEK, inklusive eventuell kontant del av garantiersättning för ingångna emissionsgarantier, vilken i förekommande fall kan utgå och som högst med cirka 1,0 MSEK.
Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO3, inom ramen för emitterade Units och till högsta möjliga teckningskurs, kan Bolaget komma att tillföras ytterligare cirka 17,9 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 0,5 MSEK. - Teckningsperioden för Företrädesemissionen kommer att löpa från och med den 21 november 2024 till och med den 5 december 2024.
- Företrädesemissionen omfattas till cirka 9,3 MSEK, motsvarande cirka 39 procent, av teckningsförbindelser från vissa befintliga aktieägare. Därutöver har avtal om emissionsgarantier ingåtts med vissa befintliga aktieägare och externa investerare om cirka 7,5 MSEK, motsvarande cirka 31 procent, av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen omfattas således totalt till cirka 16,8 MSEK av teckningsförbindelser och emissionsgarantier, motsvarande cirka 70 procent av Företrädesemissionen.
För fullständiga villkor och anvisningar för erbjudandet, samt ytterligare information om Bolaget, se Prospekten som finns tillgängligt på den här delen av hemsidan.
Så här tecknar du
Teckning sker via den bank eller förvaltare där du har dina befintliga aktier i RMD. Nedan finns länkar till vissa av dessa förvaltare samt länk till emissionsinstitut i Företrädesemissionen där anmälningssedel för teckning utan företräde finns.
Viktig information
På grund av legala restriktioner är informationen på den här delen av hemsidan inte avsedd eller tillgänglig för vissa personer. Vi ber dig därför att ta del av följande information och lämna följande bekräftelse varje gång du önskar tillgång till här delen av hemsidan. Vänligen notera att villkoren nedan kan komma att ändras eller uppdateras och att det därför är viktigt att du läser dem varje gång du besöker denna hemsida.
Informationen på denna del av Railway Metrics and Dynamics AB (publs):s (“Bolaget”) hemsida är begränsad och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, offentliggöras, publiceras eller distribueras inom eller till USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia), Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika, Sydkorea, Singapore, Storbritannien eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution skulle vara olaglig eller kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som krävs enligt svensk lag.
Värdepapper i Bolaget som omnämns på denna hemsida (“Värdepapperna”) har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (“Securities Act”) eller hos någon värdepapperstillsynsmyndighet i någon delstat i USA och får inte erbjudas eller säljas i USA utan tillämpning av ett undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i enlighet med Securities Act och i överenstämmelse med samtliga tillämpliga värdepapperslagar i varje delstat eller annan jurisdiktion i USA. Värdepapperna har vidare inte registrerats och kommer inte att registreras enligt någon tillämplig värdepapperslagstiftning i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Storbritannien eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan vara olaglig eller kräva registrering eller annan åtgärd, och därför får inte värdepappren erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är folkbokförd eller befinner sig i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Storbritannien eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan vara olaglig eller kräva registrering eller annan åtgärd.
Åtkomst till informationen och dokumenten på denna del av Bolagets hemsida kan vara olaglig i vissa jurisdiktioner, och endast vissa kategorier av personer kan tillåtas åtkomst till sådan information och dokument. Alla personer som önskar åtkomst till dokumenten på denna del av Bolagets hemsida måste först försäkra sig om att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller inskränker deras rätt till åtkomst av denna hemsida, eller om deras förvärv av värdepapper kräver registrering eller godkännande. Sådan registrering eller sådant godkännande har inte inhämtats och kommer inte inhämtas. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.
Jag intygar att:
- Jag är bosatt och befinner mig i ett land utanför USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Storbritannien och varje jurisdiktion där offentliggörande, publicering eller distribution av informationen och dokumenten på denna del av hemsidan är olaglig eller kräver registrering eller andra åtgärder utöver vad som krävs enligt svensk lag;
- Jag är behörig att få åtkomst till informationen och dokumentationen på denna del av Bolagets hemsida utan att vara föremål för någon juridisk begränsning och utan att Bolaget måste vidta ytterligare åtgärder;
- Jag har läst, förstått och samtycker till att följa samtliga restriktioner som framgår ovan;
- Jag befinner mig i Sverige; och
- Jag är bosatt i Sverige.